(Toronto, le 13 juillet 2026) Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX: OM ; OTCQX: OMZNF ; FRANKFURT : OB51) annonce que Glencore Canada Corporation (« Glencore Canada »), détentrice de la débenture convertible garantie de premier rang de la Société d’un montant de 25 000 000 $ US datée du 14 juillet 2023 (la « Débenture convertible »), a exercé son droit de convertir cette débenture en titres de la Société conformément à ses modalités, comme décrit plus en détail ci-dessous. La conversion demeure assujettie à l’approbation finale de la Bourse de Toronto (la « TSX »).
Conformément à un avis de conversion publié par Glencore Canada le 25 juin 2026 (l’« Avis de conversion »), le montant initial principal de 25 000 000 $ US en vertu de la débenture convertible, ainsi que tous les intérêts capitalisés et non capitalisés, non payés et courus au titre de celle-ci (les « Intérêts »), ont été convertis en parts de la Société (les « Parts »). Chaque part se compose d’une action ordinaire de la Société (une « Action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription »).
- Conversion du capital initial : La conversion du capital initial de la Débenture convertible (25 000 000 $ US) a donné lieu à l’émission de 88 962 500 unités, composées de 88 962 500 actions ordinaires et de 44 481 250 bons de souscription, à un prix de conversion de 0,40 $ CA par unité. Chaque bon de souscription émis dans le cadre de la conversion du capital initial avait un prix d’exercice de 0,46 $ CA par action ordinaire.
- Conversion des intérêts : La conversion des intérêts (7 617 438,72 $ US) a donné lieu à l’émission de 6 862 444 parts, composées de 6 862 444 actions ordinaires et de 3 431 222 bons de souscription, à un prix de conversion de 1,58 $ CA par part, soit le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX le 24 juin 2026 (la date précédant la date de l’avis de conversion), conformément aux modalités de la débenture convertible. Chaque bon de souscription émis dans le cadre de la conversion de la participation a un prix d’exercice de 1,68 S CA par action ordinaire.
Glencore Canada a choisi d’exercer, sans apport en argent, l’ensemble des 44 481 250 bons de souscription émis à la suite de la conversion du montant nominal initial de la débenture convertible, à un prix d’exercice de 0,46 $ CA par action ordinaire, ce qui a donné lieu à l’émission d’un total de 32 301 860 actions ordinaires au profit de Glencore Canada (l’« Exercice des bons de souscription ») .
Glencore Canada continue de détenir les 3 431 222 bons de souscription émis à la suite de la conversion de la participation. Ces bons de souscription expirent le 7 août 2026.
À l’issue des opérations décrites ci-dessus, Glencore Canada détient en propriété effective ou contrôle, directement ou indirectement, 128 126 804 actions ordinaires et 3 431 222 bons de souscription, ce qui représente environ (i) 14,4 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée, et (ii) 14,7 % des actions ordinaires sur une base partiellement diluée (en supposant, à cette fin uniquement, l’exercice des 3 431 222 bons de souscription détenus par Glencore Canada).
Déclaration selon le système d’alerte
Immédiatement avant la conversion de l’obligation convertible, Glencore Canada ne détenait ni ne contrôlait, directement ou indirectement, aucun titre de la Société autre que l’obligation convertible. Si la débenture convertible avait été convertie dans son intégralité (y compris le principal et les intérêts non payés y afférents) immédiatement avant la conversion, Glencore Canada aurait détenu en propriété effective un total de 95 824 944 actions ordinaires et 47 912, 472 bons de souscription, représentant (i) environ 11,2 % des actions ordinaires qui auraient alors été émises et en circulation sur une base non diluée, et (ii) environ 15,9 % des actions ordinaires sur une base partiellement diluée (en supposant, à cette fin, uniquement l’exercice des 47 912 472 bons de souscription détenus par Glencore Canada).
À la suite de la conversion de la débenture convertible et de l’exercice des bons de souscription, Glencore Canada détient en propriété effective ou contrôle, directement ou indirectement, 128 126 804 actions ordinaires et 3 431 222 bons de souscription, ce qui représente (i) environ 14,4 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée, et (ii) environ 14,7 % des actions ordinaires sur une base partiellement diluée (en supposant, à cette fin, uniquement l’exercice des 3 431 222 bons de souscription détenus par Glencore Canada).
Glencore Canada a acquis les actions ordinaires et les bons de souscription à des fins d’investissement et continuera à suivre de près l’activité, les perspectives, la situation financière et les besoins potentiels en capitaux de la Société. En fonction de l’évaluation de ces facteurs et d’autres éléments, Glencore Canada pourra, à l’avenir, réduire ou augmenter sa participation directe ou indirecte, son contrôle ou son influence sur les titres de la Société par le biais d’opérations sur le marché, d’accords privés, de souscriptions sur le capital de réserve ou par tout autre moyen, ou pourra élaborer à l’avenir des plans ou des intentions relatifs à l’une des autres mesures énumérées aux points (a) à (k) du formulaire 62-103F1 – Informations à fournir en vertu des obligation du système d’alerte. Glencore Canada pourrait également, à l’avenir, exercer ses droits en vertu de la convention relative aux droits des investisseurs conclue entre Glencore Canada et la Société en date du 14 juillet 2023.
Aux fins du présent communiqué de presse et de la divulgation préalable qui y figure, le nombre et les pourcentages d’actions ordinaires détenues en propriété effective ou contrôlées par Glencore Canada sont calculés sur la base des actions émises et en circulation par la Société : (i) 762 559 657 actions ordinaires immédiatement avant la conversion de la débenture convertible ; et (ii) 890 686 461 actions ordinaires immédiatement après la conversion de la débenture convertible et l’exercice des bons de souscription.
Cette partie du présent communiqué de presse est publiée conformément à la Norme nationale 62-103 – Système d’alerte et questions connexes relatives aux offres publiques d’achat et à la déclaration des opérations d’initiés. Un rapport d’alerte précoce sera déposé sur SEDAR+. (www.sedarplus.ca) dans la section Profil de l’émetteur de la Société. Les personnes souhaitant obtenir une copie du rapport d’alerte précoce que Glencore Canada doit déposer peuvent se le procurer (i) sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) dans la section « Profil de l’émetteur » du site de la Société, ou (ii) en contactant Peter Fuchs par téléphone (au 1 (416) 305-9273) ou par e-mail (à l’adresse peter.fuchs@glencore.ca).
L’adresse de Glencore Canada est la suivante : 100 King Street West, bureau 6900, boîte postale 403, Toronto, Ontario, Canada, M5X 1E3. Glencore Canada est une société constituée en vertu des lois de l’Ontario et est une filiale indirecte détenue à 100 % par Glencore plc. The Company’s head office is located at 155 University Avenue, Suite 1440, Toronto, Ontario, Canada, M5H 3B7.
À propos de Métaux Osisko
Osisko Metals Incorporated est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux stratégiques, en particulier le cuivre et le zinc. En juillet 2023, la société a acquis auprès de Glencore Canada Corporation une participation de 100 % dans l’ancienne mine de cuivre de Gaspé. Le site de la mine de cuivre de Gaspé est situé près de Murdochville, sur la péninsule de Gaspé, au Québec. La société se concentre actuellement sur l’extension des ressources des gisements de cuivre de Gaspé, dont les ressources minérales mesurées et indiquées, limitées par la taille de la fosse, s’élèvent actuellement à 1,83 milliard de tonnes avec une teneur moyenne de 0,32 % de CuEq, et les ressources minérales présumées à 239 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 0,46 % de CuEq (conformément à la norme NI 43-101). Pour plus d’informations, veuillez consulter le communiqué de presse d’Osisko Metals du 14 avril 2026 intitulé « Osisko Metals annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Mines Gaspé abrite la plus grande ressource de cuivre non exploitée de l’est de l’Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d’infrastructures existantes dans la province du Québec, favorable à l’exploitation minière.
En plus du projet Mines Gaspé, la Société collabore avec Appian Capital Advisory LLP, dans le cadre de la coentreprise Pine Point Mining Limited, afin de développer l’un des plus grands sites miniers de zinc désaffectés du Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % de ZnEq et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % de ZnEq (conformément à la norme NI 43-101). Pour plus d’informations, consultez le communiqué de presse d’Osisko Metals du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024: 49,5 millions de tonnes de ressources indiquées à 5,52 % de ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d’infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.
Pour plus d’informations
Pour plus d’informations sur ce communiqué de presse, rendez-vous sur osiskometals.com/fr/ ou contactez :
Don Njegovan, président
Email: info@osiskometals.com
Téléphone : (416) 500-4129
Mise en garde à propos des informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu’à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d’accroître la liquidité de négociation de la Société et d’améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d’avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’extension anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord.
Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d’exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d’emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et règlementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d’équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.