Produit brut de 100 000 000 $ destiné à financer l’exploration et la mise en valeur des propriétés du Nouveau-Brunswick
Bons de souscription spéciaux au prix de 0,25 $ par bon de souscription spécial
Canaccord Genuity agira à titre de chef de fil et de teneur de livres unique
(Toronto, le 16 Septembre 2026) – Osisko Critical Minerals Corporation (« OCMC » ou la « Société »), une société nouvellement constituée et une filiale en propriété exclusive de Métaux Osisko inc. (« Métaux Osisko ») (TSX: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51), est heureuse d’annoncer un placement privé pour compte (le « placement privé ») de bons de souscription spéciaux de la Société ( « les bons de souscription spéciaux »), au prix de 0,25 $ par bon de souscription spécial, pour un produit brut de 100 000 000 $ CA. Le placement privé sera dirigé par Canaccord Genuity Corp. (« Canaccord Genuity »), agissant à titre de chef de file et de teneur de livres unique pour le compte d’un syndicat de placeurs (collectivement, les « agents »).
John Burzynski, futur chef de la direction, a déclaré : « OCMC a reçu un accueil exceptionnel sur les marchés financiers, et le vif intérêt manifesté par les investisseurs envers notre nouvelle société de minéraux critiques témoigne de leur confiance dans notre portefeuille d’exploration et dans l’important potentiel que nous entrevoyons au Nouveau-Brunswick. Nous sommes impatients de conclure ce placement afin de capitaliser cette nouvelle entreprise et de faire progresser notre ambitieux programme d’exploration sur ces actifs cuprifères à fort potentiel. »
Modalités du placement privé
Une fois les conditions de libération décrites ci-dessous (les « conditions de libération ») satisfaites, chaque bon de souscription spécial sera automatiquement converti, sans paiement d’une contrepartie additionnelle, en une unité de la Société (chacune, une « unité »), chaque unité étant composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires de la Société (chaque bon entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire au prix d’exercice de 0,35 $ par action pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture privé (la « date de clôture »).
Les conditions de libération désignent : (i) l’obtention d’un visa pour un prospectus définitif (le « prospectus admissible ») visant le placement des actions ordinaires et des bons de souscription sous-jacents aux bons de souscription spéciaux auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces canadiennes dans lesquelles les bons de souscriptions spéciaux sont vendus; et (ii) l’obtention, au plus tard 180 jours après la date de clôture, de l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») pour l’inscription à la cote des actions ordinaires et des bons de souscription.
La Société prévoit utiliser le produit net du placement privé pour financer : (i) les coûts d’exploration et de mise en valeur des propriétés situées au Nouveau-Brunswick, au Canada (les « propriétés »); et (ii) le fonds de roulement général et les dépenses corporatives.
La clôture du placement privé devrait avoir lieu vers le 17 novembre 2026, ou à toute autre date dont Canaccord Genuity et la Société pourraient convenir mutuellement (la « date de clôture »).
La Société déploiera tous les efforts raisonnables afin de satisfaire aux conditions de libération dès que possible après la date de clôture.
Propriété du Nouveau-Brunswick
Les propriétés comprennent au total 2 972 unités de claims miniers (environ 645 km2), constituées de claims jalonnés par Métaux Osisko et de claims que celle-ci détient une option d’acquérir aux termes de trois conventions d’option distinctes (collectivement, les « conventions d’option », conclues respectivement les 9 janvier 2026, 20 avril 2026 et 9 septembre 2026). Dans le cadre de la transaction, les conventions d’option seront cédées à la Société en échange d’actions ordinaires de la Société. Les propriétés comprennent plusieurs cibles d’exploration minérale à grande échelle présentant un potentiel pour le cuivre, l’argent et l’or, reposant sur une géologie très prometteuse dont le contexte est similaire à celui du projet de cuivre de Mines Gaspé situé à proximité. Elles sont décrites plus en détail dans le communiqué de Métaux Osisko daté du 15 septembre 2026 et intitulé « Métaux Osisko lance une nouvelle société dans le secteur des minéraux critiques ».
Renseignements additionnels
Bennett Jones LLP agit à titre de conseiller juridique de la Société dans le cadre de l’opération d’entrée en bourse (la «Go-Public Transaction»).
Cassels Brock & Blackwell LLP agit à titre de conseiller juridique des agents dans le cadre du placement privé.
Renseignements additionnels
Il n’existe aucune certitude que le placement privé sera réalisé selon les modalités proposées, ni même qu’il sera réalisé. La réalisation du placement privé est assujettie à plusieurs conditions, notamment : l’achèvement de la structuration juridique et fiscale; l’achèvement de l’analyse financière; la négociation et la signature de la documentation définitive; ainsi que l’obtention des approbations réglementaires requises. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l’inscription éventuelle de titres de la Société à une bourse.
Information scientifique et technique
Personne qualifiée
Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Jared Hensen, géo., une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »), qui n’est pas indépendant de Métaux Osisko aux fins de l’article 1.5 du Règlement 43-101.
À propos d’Osisko Critical Minerals Corporation
Osisko Critical Minerals Corporation est une société canadienne d’exploration minérale nouvellement constituée qui se consacre à la découverte et à la mise en valeur de gisements de cuivre et de minéraux critiques. Les principaux actifs de la Société sont les propriétés, qui comprennent environ 645 km2 de claims miniers dans le nord du Nouveau-Brunswick, au Canada. Les propriétés comprennent le projet de cuivre NB, qui comporte des cibles d’exploration à grande échelle visant des gisements de cuivre à fort tonnage dans un contexte géologique analogue à celui du projet de cuivre Mines Gaspé situé à proximité. OCMC est dirigée par John Burzynski à titre de chef de la direction et est une filiale en propriété exclusive de Métaux Osisko inc. dans l’attente de la réalisation du placement privé.
Pour de plus amples renseignements concernant le présent communiqué, veuillez communiquer avec :
Don Njegovan, président
Courriel: info@osiskometals.com
Téléphone: (416) 500-4129
Mise en garde concernant l’information prospective
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : les déclarations concernant les modalités, l’échéancier et à l’issue du placement privé, y compris la date de clôture prévue; l’utilisation par la Société du produit du placement privé pour financer l’exploration et la mise en valeur des propriétés ainsi que son fonds de roulement général; le moment où les conditions de libération devraient être satisfaites; l’inscription prévue des actions ordinaires et des bons de souscription à la Bourse de croissance TSX; les étapes préalables à la clôture devant être réalisées par Métaux Osisko, notamment le transfert des propriétés et la souscription d’unités; le maintien par Métaux Osisko d’une participation dans la Société; l’obtention des approbations réglementaires requises relativement au placement privé; les avantages anticipés du placement privé; les possibilités stratégiques et de croissance anticipées; ainsi que les plans et objectifs futurs de la Société.
Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de: la réalisation du placement privé, y compris la capacité des parties d’obtenir, en temps opportun et selon des modalités satisfaisantes, les approbations nécessaires au placement privé; la réalisation de la Go-Public Transaction et la satisfaction des conditions de libération dans les délais requis; la capacité des parties de satisfaire, en temps opportun, aux autres conditions nécessaires à la réalisation du placement privé; la réalisation des avantages anticipés du placement privé; l’absence de changement défavorables importants dans les conditions commerciales et économiques générales; la disponibilité de financement, au besoin et à des conditions raisonnables; la disponibilité, à des conditions raisonnable et en temps opportun, des entrepreneurs tiers, de l’équipement, des fournitures ainsi que des approbations gouvernementales et autres nécessaires à la réalisation des activités d’exploration prévues par la Société; la capacité des résultats d’exploration, y compris les résultats de forage, à prédire avec précision la minéralisation; les erreurs dans la modélisation géologique; l’insuffisance des données; les marchés des capitaux propres et de la dette; les futurs prix au comptant des minéraux; le calendrier et les résultats des programmes d’exploration et de forage; les coûts de production; la stabilité politique et réglementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tiers; l’obtention des licences et permis à des conditions favorables, le maintien des relations de travail stables; la stabilité des marchés financiers et des capitaux; la disponibilité de l’équipement minier; ainsi que le maintien de relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko.
Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.